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電子元器件——細(xì)分行業(yè)，持續(xù)繁榮

2012年，隨著相關(guān)細(xì)分行業(yè)扶持政策的出臺，電子元器件行業(yè)有望通過子行業(yè)的表現(xiàn)帶動整個行業(yè)的啟動。如LED行業(yè)的政策扶持，智能手機(jī)、平板電腦以及智能電視等具創(chuàng)新技術(shù)的終端電子產(chǎn)品的層出不窮，都將帶動電子板塊的走強(qiáng)。

　　從行業(yè)面看，盡管受歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，國際半導(dǎo)體銷售和半導(dǎo)體設(shè)備訂單出貨比都出現(xiàn)下滑，行業(yè)整體景氣度下滑，下游終端銷售也不及預(yù)期，但總體看，2012年來全球主要半導(dǎo)體廠商銷售額穩(wěn)步提升，預(yù)計今年下半年旺季的總體行情要明顯好于去年。而全球電子行業(yè)景氣度已經(jīng)處于回升趨勢中。不過二季度業(yè)績預(yù)告相繼披露多數(shù)公司增速較低，部分導(dǎo)致行業(yè)估值有回調(diào)壓力，整個行業(yè)實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇仍需要一段時間，但未來行業(yè)總體向好的趨勢已經(jīng)確立。

　　從業(yè)績來看，電子元器件行業(yè)已經(jīng)從底部走出來，從上市公司已公布的半年報來看，今年三季度上市公司業(yè)績有望出現(xiàn)較大規(guī)模的反轉(zhuǎn)。分析5月份半導(dǎo)體行業(yè)的銷售數(shù)據(jù)，環(huán)比依然保持增長，表明行業(yè)需求依然處于恢復(fù)過程當(dāng)中。尤其是細(xì)分行業(yè)分化將更加明顯，業(yè)績有望大幅提升的細(xì)分行業(yè)如半導(dǎo)體照明、終端消費(fèi)電子等都將是支撐行業(yè)的立柱。

　　從子行業(yè)來看，其中消費(fèi)電子的持續(xù)繁榮啟動了新一輪的行業(yè)復(fù)蘇。今年是半導(dǎo)體照明向民用照明拓展的初始元年，在政策扶持以及成本控制的引導(dǎo)下，全行業(yè)有望進(jìn)入新一輪的快速增長。LED政策扶持效應(yīng)將逐步體現(xiàn)。目前各種政策正在逐步進(jìn)入落實(shí)階段，眾多政府支持項(xiàng)目的啟動給國內(nèi)LED企業(yè)帶來了新的訂單和需求，預(yù)計LED下半年的景氣度可能超過上半年。可見LED作為國家強(qiáng)力支持的新興產(chǎn)業(yè)，中線還具有較大的想象空間。而隨著中低端智能手機(jī)大規(guī)模推向市場和平板電腦新產(chǎn)品層出不窮，未來需求也有想象空間，看好其未來投資價值。

　　從投資角度看，電子元器件行業(yè)目前估值水平處于中等水平，部分低估值個股存在估值修復(fù)需求。隨著行業(yè)政策的扶持，下半年的投資機(jī)會也逐步顯現(xiàn)，投資者不妨關(guān)注子行業(yè)中和政策掛鉤或受益創(chuàng)新能力的個股，如歐菲光（002456）、長信科技（300088）、同方國芯（002049）、三安光電（600703）等。
來源：江南時報

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